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Cartera de Clientes: ¿Qué es?, ¿Por qué es importante?

La Cartera de Clientes, es aquella donde se establece la agrupación de individuos que tiene relación directa con una organización en la que se realiza principalmente el respectivo asiento de sus datos personales. Así como también, información socioeconómica y de contacto. En el siguiente post se muestra un importante contenido de este tema.

Cartera de Clientes

¿Qué es la Cartera de Clientes?

La cartera de clientes hace referencia a la agrupación de individuos identificados, con todos sus datos, que poseen la particular distinción de ser Clientes potenciales. No dejando de estar, también en esta guía de datos, los clientes ocasionales y los que muestran interés en hacer transacciones. Aportando para la empresa u organización la facilidad de ejecutarse negociaciones con cierta periodicidad.

En tal sentido, es importante que en toda empresa u organización sea una regla o norma indispensable mantener actualizada una completa cartera de clientes. A fin de poder identificar o contactar la persona que se necesite en el momento que se requiera.

Importancia de la Cartera de Clientes

Para todo negocio o Pyme, la cartera de clientes es de suma importancia, porque por medio de ella se hace posible:

  • Aumentar o extender el mercado de clientes.
  • Fidelizar clientes.
  • Intentar realizar originales ofertas.
  • Canalizar novedosas y casuales ventas.

¿Cuál es el Objetivo de una Cartera de Clientes?

El principal objetivo de una cartera de clientes es la de ejecutar una guía que esté compuesta por todos los clientes. Estos deben incluir tanto los ocasionales, permanentes, así como también los que se sabe están interesados por mantenerse.

Donde el fin de realizar esta guía es poder establecer comunicación con ellos cuando se requiera y por el motivo que se necesite.

Cartera de Clientes Objetivo

¿Cuáles son sus Características?

Toda cartera de clientes se concreta a través de la organización y estructuración de los datos solicitados y aportados por los clientes. Los cuales deben mantenerse renovados a modo de que sean vigentes. En este sentido es de vital consideración que el propietario modifique cada nueva información, teniendo entre lo más importante, los siguientes datos:

  • Situación Económica Actual y Nivel de Ingresos: Esta actualización permite registrar los cambios que pudieran tener.
  • Etapa en el Ciclo de Vida del Cliente: En este rubro se inserta los datos personales destacados del cliente como lo es la situación jurídica respecto a la familia y la nación, conocido como estado civil, número de hijos, entre otros.
  • Lugar de Residencia con la Situación Específica del Área: Se debe asentar la dirección de habitación del cliente y los posibles acontecimientos que influyen a su alrededor. Debido a que los mismos son tomados como peligro para el momento en que se  ejecute un negocio con el cliente.
  • Comportamiento de Consumo: Este dato del cliente aporta la información referente al nivel de sus adquisiciones de notorio desembolso como automóvil, vivienda, entre otros. Que lo ubican como una persona estable económicamente.

Datos Fundamentales de una Cartera de Clientes

Los datos elementales que debe contener una cartera de clientes son los siguientes:

  • Identificación completa, es decir, el nombre y apellidos de cada uno de los clientes sea permanente u ocasional.
  • Dirección personal y laboral detallada.
  • Números personales de contacto, fijo y móvil.
  • Email o correo electrónico.
  • Referencias opcionales como el estatus adquisitivo o presupuestario, probabilidad de ejecutar transacciones, posibles negociaciones, ganancias, entre otras.

¿Cómo Gestionar Adecuadamente una Cartera de Clientes?

Para gestionar una adecuada cartera de clientes se debe iniciar por precisar los rasgos que identifican al cliente y los diversos Tipos de mercado que le son de utilidad e inquietud. Donde una forma práctica para asentar la información puede ser un archivo de Excel que está disponible en todo computador.

También se puede utilizar:

  • Una Agenda Electrónica.
  • Software específico, entre otros.

¿Qué significa Fidelizar al Cliente y Cómo Hacerlo?

El término fidelizar al cliente, se trata de alcanzar la lealtad del mismo a través de diversos beneficios o agrados. Como lo son el buen trato, ofertas especiales, recomendaciones, atención especializada, calidad del servicio y productos, entre otras. Para lo cual se hace necesario tomar en consideración ciertos criterios a utilizar, que constituyen el elemento esencial y son:

  • Explorar o indagar sobre los clientes y sus necesidades.
  • Proponer u obsequiar elementos claves de interés para el cliente, como lo puede ser descuentos en fechas especiales. Establecer para el día de su nacimiento un obsequio si ejecuta una compra o un obsequio por su visita en su fecha especial. Tomar en cuenta los meses festivos, significativos, como el día de la madre o del padre, festividades navideñas, entre otros. Todo con el fin de atraerlo y hacerlo sentir a gusto e importante para la empresa, tanto por su aporte como por su presencia.
  • Hacerle llegar obsequios de diversa índole, como tarjetas de felicitación online, bonos que acrediten algún beneficio en otros establecimientos asociados, entre otros. Que le permita actividad constante con la empresa.
  • Ofrecerle atención inmediata en el momento que lo requiera a través de algún elemento de contacto que le haga sentir seguro y acompañado, dándole además confianza y apoyo.
  • Mostrarle lo importante de su asistencia o visita y el agrado que se siente de atenderlo y de que sea un cliente de la organización.

Persona Encargada Cartera de Clientes

¿Quién es el Encargado de Fidelizar al Cliente?

Toda empresa u organización debe disponer del personal adecuado y entrenado para tal fin debido a que se trata de una labor que se debe ejecutar de manera personalizada mostrando la importancia de los datos y del contacto. Esta persona es la encargada de generar la confianza en el cliente que es el elemento clave con que se inicia la relación.

Tips para Aumentar la Cartera de Clientes

Para lograr llevar a cabo un incremento de la cartera de clientes, se debe tener presente que es indispensable haber consolidado previamente la confianza de los clientes. Debido a que estos son los que serán portavoz del rendimiento, calidad y prestigio de la organización.

Tomando en cuenta los siguientes tips, se alcanzará el deseado provecho de aumentarlo, los cuales son:

  • Fidelizar los Clientes Disponibles: Garantizar con las acciones, capacidad de respuesta y solidez la lealtad y satisfacción de los clientes.
  • Utilizar Métodos Publicitarios: Hacer uso de todos los medios de Propaganda posible a fin de llegar a más personas y mostrar la diversidad y potencialidad de la empresa.
  • Afianzar el Estatus Alcanzado en el Mercado Competitivo: Mostrar las capacidades logradas junto a su potencialidad y solidez.
  • Ser Original: La originalidad da ventajas que se deben unir a la capacidad imaginativa, responsabilidad y solvencia, a fin de tener un éxito constante transmisible.

Ejemplo de Cartera de Clientes

Un ejemplo de cartera de clientes, puede ser el control que lleva una empresa distribuidora de insumos médicos, donde sus compradores o comerciantes minoritarios son sus clientes directos. Que para contactarlos y llevar la relación adecuada debe registrarse una correcta cartera de clientes. Lo cual le permite igualmente ofrecerles diversas mercancías del ramo de acuerdo a su expansión de compra y llevar una relación directa, amena y participativa.

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